На диске представлены детские музыкальные сказки в исполнении Ильи Литвака.

Содержание:
1. Морозко
(исполнители: Илья Литвак, И. Малашенкова, Маргарита Удальцова)
По мотивам сказки Владимира Одоевского
2. Сказка о честном лисенке
(исполнители: Маргарита Удальцова, Ю. Денисова, Илья Литвак, А. Шалаев, М. Моисеева)
По мотивам сказки Яна Экхольма
3. Приключения Нильса с дикими гусями
(исполнители: М. Моисеева, Маргарита Удальцова, Илья Литвак)
По мотивам сказки Сельмы Лагерлеф
4. Маленький Мук
(исполнители: Маргарита Удальцова, Илья Литвак)
По мотивам сказки Вильгельма Гауфа
5. Гадкий утенок
(исполнители: Маргарита Удальцова, Илья Литвак, А. Шалаев, И. Малашенкова, М. Моисеева)
По мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена
6. Дикие лебеди
(исполнители: Маргарита Удальцова, Ю. Денисова, Илья Литвак, М. Моисеева)
По мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена
7. Сказка о белом медведе
(исполнители: Ю. Денисова, Илья Литвак, Маргарита Удальцова, М. Моисеева, В. Улитин, Д. Огуречников)
По мотивам повести Чезара Петреску

Исполнители: Илья Литвак, И. Малашенкова, Маргарита Удальцова, Ю. Денисова, А. Шалаев, М. Моисеева, В. Улитин, Д. Огуречников