Очень красива была жена у стрелка Андрея - Марья-царевна и жили они вместе счастливо, но зависть мучала царя и посылал он Андрея с разными заданиями, только чтобы избавиться от него. Марья-царевна умная и хитрая была и помогала мужу со всеми заданиями, но однажды и она не справилась...

Андрей-стрелок - С. Кривошеин, Марья-царевна - Е. Серегина, Баба-Яга, Лягушка, Автор - Г. Лебедева, Царь - В. Журбенко, Советник, Черт, рыбы - И. Машин, Сват - Наум, Купец, птицы, звери - С. Бойков, Черт, Купец, птицы, рыбы - Е. Догаев, Купец, Теребень, птицы, рыбы, великаны, Гонец - С. Бобров.